Obbligazioni
13 Maggio 2024
Fedrigoni, rifinanziate obbligazioni per un totale di 730 mln
Il gruppo cartario con sede a Verona sta portando a termine un’ottimizzazione della propria struttura capitale attraverso l’emissione di nuovi titoli a 7 anni. Un’operazione che segue quella di inizio anno di 665 mln e che “permetterà di ottenere un beneficio atteso sulla liquidità” come dichiarato dall’Ad del gruppo Nespolo
16 Ottobre 2023
Carraro Finance, confermata l’emissione di bond non convertibili fino a 120 mln
Il Cda della finanziaria lussemburghese ha deliberato l’emissione di obbligazioni senior unsecured unrated e non convertibili da parte della controllata e garantiti da Carraro. Verranno emessi per un ammontare nominale complessivo compreso tra un minimo di 100 milioni di euro e un massimo di 120 milioni. Avranno una durata di cinque anni, per cui la scadenza è il 6 novembre 2028
18 Maggio 2022
Hera, lanciato il suo terzo green bond per un valore di 500 mln complessivi
L’utility bolognese è stata, nel 2014, la prima azienda italiana ad emettere un’obbligazione ‘verde’. Il bond, inserito nel programma di emissioni ‘Euro medium Term Note Programme’, sarà rimborsabile in 7 anni con una cedola del 2,5% ed un rendimento pari a 2,639%. La domanda è molto forte, pari a 3,4 volte l’offerta e permetterà di fissare prezzi vantaggiosi per il gruppo
28 Febbraio 2022
Credem, lanciata la prima obbligazione green da 600 mln
L’emissione è stata collocata da un sindacato composto da Crédit Agricole, Société Générale, Natixis e Barclays. Il 59% del bond è stato sottoscritto da investitori istituzionali italiani, mentre il restante 41% da operatori stranieri con base principalmente in Francia (20%). Nella stessa giornata, Credem Private Equity ha acquisito una partecipazione di minoranza di Contri Spumanti
19 Maggio 2021
Pricoa sottoscrive 40 mln di prestito obbligazionario di Sit
L’azienda quotata sul segmento Mta di Borsa Italiana ha emesso obbligazioni non convertibili per un valore di 40 milioni di euro. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Pricoa Private Capital ed hanno durata decennale. L’operazione prevede la possibilità per Sit di richiedere la sottoscrizione per ulteriori obbligazioni, fino ad un totale di 100 mln in 3 anni